それなら、初めての方でもハイクオリティな成果を生み出せる「SFA」を利用してみてはいかがでしょうか。
この記事では、営業効率化に効果的なSFAと、便利なサービス「Senses」の特徴や機能についてご紹介します。
Sensesの導入で、営業活動がどのように変化するのかも解説しているため、導入の参考にしてみてください。
SFAそしてSensesとは？
SFAとは、バラバラに管理されがちな営業活動を一括管理できる営業支援ツールのことです。
営業活動に欠かせない、スケジュール管理や顧客管理に利用できるほか、管理したデータをもとに、顧客ニーズや営業方針を分析できます。
また、SFAの中でもシンプルで使いやすいのが「Senses」というサービスです。
初心者でも導入しやすく、簡単にSFAの土台を社内に反映。
営業活動の効率化ができるほか、見やすい管理画面で使いやすいのが魅力です。
| プラン料金 | |
| 無料トライアル | あり |
| スタータープラン | 27,500円/月 |
| グロースプラン | 110,000円/月 |
| エンタープライズプラン | 330,000円/月 |
Sensesで使える主要機能
営業支援ツールとして役立つSensesには、業務を効率化する多彩な機能が搭載されています。
業務に役立つ主要機能を、詳しく見ていきましょう。
①案件管理機能
Sensesでは、営業活動に関わる業務プロセスをカテゴライズして、案件の動きや情報を細かく管理できます。
すべての営業情報を1つの画面にまとめることができ、ドラッグ＆ドロップを利用することで、簡単に編集操作できるのが魅力です。
直感的な操作ができるほか、初めての利用者でも即座に理解できるシステムになっています。
複雑になりがちな営業案件を簡単に管理できるため、ぜひ利用してみてください。
②グループウェア機能
Sensesには、営業活動の関係者同士でコミュニケーションを取れるグループウェア機能が搭載されています。
顧客管理や案件管理の進捗に対する質問や、必要なデータをSensesで共有。
社外で活動する営業担当者の動きをスムーズにできるのが魅力です。
また、グループウェア機能の中で大量のデータをシェアできます。
わざわざ会社に帰らずにデータを送り合えるため、ムダな移動を削減できるでしょう。
③アクション機能
Sensesには、営業担当者の動きを細かくチェックできるアクション機能が搭載されています。
離れた場所で活動する営業担当者の動きをSenses内で管理。
自然と業務のムダを抽出できるため、効率的な営業活動を検討する材料をゲットできます。
また、各担当者にどれくらいの負担がかかっているのかをアクション機能の中でチェックできます。
業務の属人化や一極集中化を防止できるので、営業活動の効率が落ちていると悩むチームにベストな機能ではないでしょうか。
④AI分析機能
Sensesを利用するなら、受注アドバイスやリスク回避など、効率よく営業活動を行うことに利用できるAI分析機能を活用してみましょう。
これまでに管理したビッグデータをベースに、契約予定日や金額を学習。
自然と将来予測ができる便利なAIを生み出せます。
顧客がもつ潜在的な部分をAIにより抽出できるほか、担当者が見落としがちなスケジュールやタスクをAIがアドバイスしてくれます。
営業担当者の入力の手間を最小限に抑えられることから、効率的な営業活動に必要不可欠な機能でしょう。
⑤外部情報の取得機能
Sensesは、Senses内の機能とは別に、外部情報を取得できる便利な機能が搭載されています。
例えば、業務で利用する一次情報の発信ページの更新を自動取得したり、別ツールの重要情報をSensesに反映することが可能。
また、外部ツールと連携することによって、従来の営業スタイルを変更することなくSFAを導入できます。
請求管理ツールや名刺管理ツールなど、営業活動に欠かせないツールと連携できるので、営業効率化のために利用してみてはいかがでしょうか。
Sensesを導入すると何が変わる？
最後にSensesによって変化するポイントをご紹介します。
自社の目的に合うツールなのか確認していきましょう。
①営業活動の見える化
Sensesでは、営業担当者のスケジュールや顧客情報をサービス内にまとめることができます。
従来、属人化しやすい営業活動ですが、Sensesを導入することによって、ブラックボックスになりがちな情報の見える化が可能です。
営業担当者の動きを明確に把握することもでき、改善点を抽出してブラッシュアップを行えます。
②顧客情報を一括管理できる
企業によっては、営業担当者の勘や経験を頼りに、顧客へのアクションを行っているところもあります。
ただし、時期やタイミングによって、成果に大きなブレが出てしまうことも。
そこで役立つのがSensesです。
Sensesでは、次のような顧客情報を詳細に把握できます。
- 購入時期
- 購入商品、サービスの傾向
- 購入のタイミング
顧客がどのような状況で商品サービスを求めているのかを簡単に把握できます。
手当たり次第の営業から、計画的な営業へとシフトチェンジできるのが魅力です。
③計画的な営業戦略を実施できる
営業戦略を実施するうえで重要なのが、計画的に動くことです。
Sensesでは、営業に関わるさまざまな情報を管理できるほかAI分析機能などを活用し、半自動的に営業戦略を用意できます。
事前知識がない人でも利用しやすく、経営方針の決定にも関わるポイントのクオリティを高められるので、営業戦略を効率よく立てたい方は、ぜひSensesを利用してみてください。
おわりに
この記事では、営業活動を効率化するSFA、その中でも多機能なサービスであるSensesの特徴や機能についてご紹介しました。
属人化しやすい営業活動を一括管理でき、情報をシェアできることから、営業活動を今まで以上に効率化できます。
初心者でも使いやすいシンプルなサービスですので、営業活動に課題を感じているなら、ぜひSensesを利用してみてください。
